“汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)是汽車(chē)工業(yè)強國的基礎,是推動(dòng)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的主要驅動(dòng)力。放眼全球,汽車(chē)強國一定是汽車(chē)零部件強國,零部件產(chǎn)業(yè)的競爭力代表該國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的綜合水平,其重要性不言而喻?!边@是中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)董揚在《中國汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2015~2016)》中寫(xiě)的序言。
的確,在中國近年來(lái)持續維持世界新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量第一的背景下,海外市場(chǎng)的輸出率高低已經(jīng)成為中國能否成為汽車(chē)強國的一個(gè)主要判斷依據,其中包含的主要特征是低品牌影響力和質(zhì)量平庸化,而背后的基礎要素則是核心技術(shù)的缺乏,這些都需要依賴(lài)于零部件工業(yè)的基礎能力。
10月26日于湖北襄陽(yáng)召開(kāi)的“2016中國汽車(chē)零部件行業(yè)年會(huì )暨中國汽車(chē)零部件論壇”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)汽車(chē)零部件年會(huì ))上,多方代表和多個(gè)主題的研討,使業(yè)內對汽車(chē)零部件強業(yè)、強國的認識更加清晰。這一由中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )主辦的年度會(huì )議,在很大程度上已經(jīng)成為中國汽車(chē)零部件行業(yè)乃至中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標。
10年10倍增長(cháng)的零部件產(chǎn)業(yè)
在今年由中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)師建華所作的“創(chuàng )新協(xié)同,迎接挑戰,開(kāi)創(chuàng )汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)新未來(lái)”的年會(huì )主題報告中,介紹了我國汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體情況、出口情況和后市場(chǎng)情況。
從汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體情況看,截至2015年底,我國規模以上12090家汽車(chē)零部件企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.2萬(wàn)億元,比上年增長(cháng)10%,增速高于汽車(chē)全行業(yè)的增長(cháng)水平??v向對比來(lái)看,從2004~2015年,我國汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈連年增高趨勢,2015年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額是2004年的近10倍,零部件產(chǎn)業(yè)在大部分時(shí)間內的平均增長(cháng)速度超過(guò)了同期汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(cháng)速度。
從出口情況看,自2005年以來(lái),除2009年受金融危機影響外,我國汽車(chē)零部件出口大部分年份保持了良好的增長(cháng)趨勢。但2015年出現負增長(cháng),出口總額為619億美元。即使換算成人民幣后,這一數值大致相當于3000多億人民幣的出口額,僅相當于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的十分之一強,僅此也能從側面反映出我國汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的一種現實(shí)狀況。
從汽車(chē)后市場(chǎng)的情況看,近幾年我國汽車(chē)保有量持續高速增長(cháng),2015年已達1.72億輛,這一趨勢為汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)了巨大商機。國內汽車(chē)后市場(chǎng)配件經(jīng)銷(xiāo)商的整合正在加速,一批有區域或者全國服務(wù)能力的經(jīng)銷(xiāo)商、維修站等將逐漸接受加盟連鎖理念,互聯(lián)網(wǎng)和資本市場(chǎng)也正在加大在該領(lǐng)域的投資。同時(shí),部分企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)近幾年的探索發(fā)展已經(jīng)在市場(chǎng)上建立起一定的品牌知名度。
模式融合 供應商數量趨向合理
如果從全球市場(chǎng)的發(fā)展特征看,近幾年零部件供應商相對于主機廠(chǎng)的利潤率優(yōu)勢正在逐漸縮小,不同配套模式間在加速融合,系統化供貨能力不斷增強,市場(chǎng)總體增速放緩,但生產(chǎn)和研發(fā)正在向新興市場(chǎng)轉移,新興領(lǐng)域成為利潤增長(cháng)點(diǎn)。
中國汽車(chē)工程研究院技術(shù)經(jīng)濟咨詢(xún)部部長(cháng)抄佩佩博士在其“汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征及趨勢”的報告中指出,從整個(gè)市場(chǎng)格局看,本身全球汽車(chē)零部件的市場(chǎng)集中度就比較高,從2015年的趨勢看,比2014年又提高了3.6個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。
從零部件供應商的利潤角度看,通常汽車(chē)產(chǎn)業(yè)當中零部件供應商的利潤率高于主機廠(chǎng)大概1到2個(gè)百分點(diǎn),這種趨勢從2005年開(kāi)始一直到2014年的數據保持了比較穩定的狀態(tài)。但是在近幾年的發(fā)展趨勢中,零部件供應商的利潤率優(yōu)勢和主機廠(chǎng)相比在縮小,尤其表現在2014、2015年期間,對整個(gè)零部件企業(yè)的利潤帶來(lái)了很大的挑戰。
同時(shí),從整個(gè)零部件企業(yè)內部比較來(lái)看,以產(chǎn)品創(chuàng )新類(lèi)的零部件企業(yè),整體上的利潤率高于簡(jiǎn)單加工類(lèi)企業(yè)約1.7~2個(gè)百分點(diǎn)。因此,從整個(gè)大趨勢看,全球零部件產(chǎn)業(yè)在趨向于更加重視研發(fā)和原始創(chuàng )新。
從市場(chǎng)的全球轉移情況看,隨著(zhù)整車(chē)向亞太地區的不斷轉移,并且隨著(zhù)國家政策和產(chǎn)業(yè)的導向引領(lǐng)作用,除了原來(lái)的生產(chǎn)向新興市場(chǎng)轉移以外,在研發(fā)領(lǐng)域整個(gè)零部件產(chǎn)業(yè)也在不斷向包括中國在內的新興市場(chǎng)轉移。
從一個(gè)更有意思的角度看,在配套模式上,原來(lái)業(yè)內公認的歐美地區的整零關(guān)系偏重于平行配套模式,日韓地區則偏重于金字塔配套模式。但是,這種趨勢隨著(zhù)近幾年整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的不斷融合,大家都有向著(zhù)統一融合趨勢發(fā)展的態(tài)勢。
統計數據表明,歐美供應商體系大概原本的區間是1家整車(chē)廠(chǎng)商有400家左右的供應商,現在是280~290家,也即供應能力在向具有系統供貨能力的企業(yè)轉移。而原來(lái)在日韓金字塔體系中,原來(lái)160家左右的供應商規模,現在也增長(cháng)到了250家左右。也就是說(shuō),從大的供貨趨勢來(lái)看,不同的配套模式在加速融合,零部件企業(yè)更加偏重于系統化的供貨。抄佩佩博士認為,未來(lái)一段時(shí)間內整車(chē)廠(chǎng)和零部件企業(yè)可能的配套格局是:每家整車(chē)企業(yè)大概有270家左右的供應商。
產(chǎn)業(yè)變革帶來(lái)重大機遇
師建華認為,近幾年全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在規模不斷提升的背后,正在孕育發(fā)生著(zhù)一場(chǎng)深刻的變革,未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在圍繞“安全、環(huán)保、節能”的主旋律下,將向“低碳化、信息化、智能化”轉型,這一變化將對我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結構、生產(chǎn)方式、服務(wù)模式和創(chuàng )新的內涵與驅動(dòng)力,以及價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng )新鏈的動(dòng)態(tài)變化產(chǎn)生深刻的影響,并且其影響的廣泛性、創(chuàng )新性和復雜性都是前所未有的。
一是汽車(chē)產(chǎn)品自身及其涉及的范圍發(fā)生巨大改變。汽車(chē)產(chǎn)品由傳統的以?xún)热紮C驅動(dòng)為主向電驅動(dòng)發(fā)展的趨勢正在形成,汽車(chē)將同互聯(lián)網(wǎng)、通訊系統、城市基礎設施等緊密結合,與交通運輸體系融為一體,成為智能交通系統的一部分。汽車(chē)產(chǎn)品所涉及的零部件也將向更廣的范圍發(fā)展,相對于傳統汽車(chē)零部件領(lǐng)域,汽車(chē)電子類(lèi)零部件將具有很高的發(fā)展性,電池、電機等相關(guān)電子產(chǎn)品的競爭將趨于激烈。
二是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的深度前所未有。未來(lái)10~20年,汽車(chē)產(chǎn)品將由交通工具逐漸成為集合出行、通訊、儲能等多重屬性的智能生活載體,將向重視日常出行的效率和便捷性方向轉變。汽車(chē)及其零部件生產(chǎn)將向智能制造、綠色制造方向轉變,大規模、平臺化、模塊化、個(gè)性化定制生產(chǎn)發(fā)展將成為趨勢。
三是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的速度十分驚人。目前,許多跨國汽車(chē)制造商、自動(dòng)駕駛技術(shù)創(chuàng )業(yè)公司紛紛宣布,將于2021~2025年將自動(dòng)駕駛汽車(chē)投入生產(chǎn)。事實(shí)上,目前已經(jīng)上市的汽車(chē)中,許多已經(jīng)部分具備了智能汽車(chē)的特性。在真實(shí)道路上開(kāi)展自動(dòng)駕駛車(chē)輛的試點(diǎn)工作已全面展開(kāi),能否滿(mǎn)足這種快速變化的發(fā)展需求,將是對汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的一個(gè)大考驗。
四是我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在積極迎接產(chǎn)業(yè)變革。我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在缸內直噴、高壓共軌、增壓技術(shù)等的工程化應用,以及可變氣門(mén)定時(shí)、變量機油泵、發(fā)動(dòng)機起停、低摩擦等發(fā)動(dòng)機節能減排技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應用已普遍展開(kāi),多元化燃料技術(shù)有了很大進(jìn)展,電動(dòng)汽車(chē)正在迅速全面普及,混合動(dòng)力、燃料電池等先進(jìn)技術(shù)逐步投入應用,結構、材料、工藝等優(yōu)化技術(shù)正在深入展開(kāi),高強度鋼、鋁鎂合金以及碳纖維等新型材料應用于汽車(chē)的輕量化技術(shù)正在興起。這些,無(wú)疑都是汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的增量市場(chǎng)和發(fā)展機遇。
未來(lái)勝者 是能深刻理解產(chǎn)業(yè)變革的企業(yè)
未來(lái)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的方向如何?顯然,低碳化、信息化、智能化是新的發(fā)展方向,但師建華表示,其發(fā)展步伐將是漸進(jìn)的,當前仍是汽車(chē)能源多元化時(shí)代,傳統汽車(chē)仍將在相當一段時(shí)間在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中起主流作用。
在此背景下,作為汽車(chē)零部件企業(yè),只有科學(xué)對待,準確把握,調整戰略,以開(kāi)放的眼界、包容的心態(tài)、創(chuàng )新的思維積極應對,科學(xué)規劃發(fā)展路徑,才能適應這一發(fā)展。同時(shí),相關(guān)企業(yè)應該關(guān)注新興技術(shù)的走向、生產(chǎn)方式的轉變、商業(yè)模式的發(fā)展,不斷創(chuàng )新和積累,加大對前沿技術(shù)的研究,建立全新的合作與伙伴關(guān)系模式,了解未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的結構與構建方式。
對此,抄佩佩博士也在技術(shù)層面給出了幾個(gè)特定的發(fā)展方向:一是電控柴油噴射系統控制技術(shù)與關(guān)鍵裝備,二是柴油混合動(dòng)力系統,三是10擋以上AT變速器,四是下一代小型強化增壓直噴發(fā)動(dòng)機,五是新型高功率電機,六是自動(dòng)駕駛系統。并且她樂(lè )觀(guān)地表示,預測未來(lái)3~5年這些技術(shù)與產(chǎn)品將在我國取得突破性進(jìn)展,部分產(chǎn)品將實(shí)現產(chǎn)業(yè)化應用。
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汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革給零部件行業(yè)帶來(lái)新機遇
瀏覽: 發(fā)布日期:2017-03-15 14:30:19
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